首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

新单投保时业务人员把客户的证件号或姓名填写错误,需要提供什么资料进行变更()

A.变更人有效证件原件

B.历史影像中存在的投保资料

C.业务经理(主管)的情况说明

D.若无法提供投保资料,需业务员(在职)说明,并由分公司营运经理及分公司业务部门经理签字确认

答案
收藏

B、历史影像中存在的投保资料

解析:变更人有效证件原件业务经理(主管)的情况说明若无法提供投保资料需业务员(在职)说明并由分公司营运经理及分公司业务部门经理签字确认

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“新单投保时业务人员把客户的证件号或姓名填写错误,需要提供什么…”相关的问题
第1题
微投时投保人姓名填错了,重投修改不了咋办()

A.1.先让业务伙伴将姓名填错的那单撤单

B.2.客户去官微解绑

C.3.重新微信投保

点击查看答案
第2题
使用新时代新单投保时,客户选择使用电子签名,若被保险人未成年,拍摄半身照时,应拍摄谁的五官清晰的半身照()

A.监护人投保人

B.被保险人本人

C.监护人投保人与被保险人合照

D.业务人员

点击查看答案
第3题
根据《太平人寿保险有限公司个险业务人员品质行为管理细则》表述正确的是()

A.协同客户隐瞒真相,或阻碍客户如实告知、或诱导客户不如实告知的,扣3份/单

B.新契约回访中,业务人员代替引导他人代替客户接受回访的、或者要求客户在新契约回访中做肯定回访的,扣4分/单

C.在新契约业务中代客户签名或抄录风险提示语句的,扣4分/单

D.为从竞赛、考核等活动中获取利益,而投保虚假投保单、隐性自保件、在其他人名下挂单或虚增人力的,扣5分/单

点击查看答案
第4题
公司委托合同制保险销售人员和劳动合同制保险销售人员考核事项中包含()
A.未履行反洗钱义务,未严格执行客户身份识别要求,为客户洗钱提供帮助或参与洗钱活动的,每次扣3--10分B.未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其相关文件,履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的,每张保单扣1--10分C.伪造或擅自修改、变更客户投保信息、投保书、投保资料、保单资料或制造假保单的;擅自与客户签订附加条约的;擅自盗用公司或他人名义签发保险单、和客户达成虚假保险交易的,每张保单扣3--10分D.诱导、篡改、简化、伪造或协助客户提供虚假个人信息或使用销售人员、其他业务人员、其他未经认可人员的个人信息代替客户(含自然人客户和非自然人客户)真实信息的,客户真实信息范围包括但不限于姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效起止期、手机号码、地址、职业信息等,干扰公司对客户进行身份识别和身份资料、交易记录保存的,每张保单扣1--10分
点击查看答案
第5题
为在开户时尽量避免浮现各种客户号状况,如下做法对的是()。

A.柜员输入客户证件姓名、类型、号码、国别时务必力求精确

B.在客户开立户口前,先询问与否曾经办理过我行业务

C.如客户提供各种证件,可在同一客户号下增长或删除证件信息

D.如已经存在各种客户号影响客户办理业务,可对可视详细业务为客户谋求解决办法

点击查看答案
第6题
用67000交易变更客户证件类型或证件号码时,除输入新的证件类型或证件号码还需要选择()选项。

A.证件签发日期

B.证件变更方式

C.客户名称

D.客户号

点击查看答案
第7题
客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的运营处理方式:客户坚持匿名投保,或经运营部门通过核实客户身份证件等方式发现客户提供虚假姓名、()办理的,客户拒绝提供身份信息的,不得接受该客户。

A.虚假证件

B.虚假电话

C.虚假地址

D.以上均是

点击查看答案
第8题
客户申请办理()资料变更时,需要客户提交新的有效身份证件,识别并更新系统记录,并留存有效身份证件复印件。了解客户进行该变更的动机或目的,并将其动机或目的加以记录以供查核。

A.姓名

B.证件类型

C.工作单位

D.证件号码

点击查看答案
第9题
根据《山东省人身保险公司服务自律公约》(鲁保协【2014】31号)文件要求,保险销售人员应通过保险
代理人从业资格考试,取得资格证书并由所在公司生成执业证书及工号后方能上岗展业。展业时,应主动向客户出示工作证或执业证等证件。通过电话销售保险产品的,应当将姓名及工号告知投保人。()

点击查看答案
第10题
按照人行要求以及公司制度,证件过期包括自然人客户、机构客户及其控股股东或者实际控制人、受益所有人、法定代表人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件任一证照已过有效期或失效,以及机构客户已换发新证,但未在公司更新证照或身份证明材料等情形()
点击查看答案
第11题
法人客户身份识别(KYC)的基本信息包括()

A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限

C.控股股东(或者实际控制人)、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改