A.事前准备:提前两周确定沙龙时间和主题,目标客户特征及人数;客户经理在一周内完成《客户邀约跟踪表》;确定邀约话术;提前一周确认参与情况,场地、硬件设备和礼品准备;制作签到表、财务规划建议书、产品材料、调查问卷等
B.事中跟进:请领导开场并隆重介绍主讲人;理财经理全程陪同参与,记录要点和话术;领导总结致辞并做销售铺垫;理财经理跟进,填写调查问卷;安排专人负责全程拍照
C.事后复盘:结束当天或第二天夕会,支行一起总结优缺点和后续跟进话术;请零售主管一周内再次反馈《客户邀约跟踪表》;全员宣传,鼓励客户MGM或微信宣传,扩大支行影响力
A.可以更好的管理顾客群体,随时针对不同人群进行回访和邀约
B.能够精准维护客户,提升业绩,赚更多的钱
C.可根据粉丝标签组,进行活动邀约,如升码活动、新客活动等
D.根据购买时间进行回购提醒,可有效促进销售达成
A.先了解后匹配可以节省时间,匹配更加精准
B.后期复聊客户更有方向地关注和匹配房源,激活客户
C.急于推房,客户不满意,显得经纪人不够专业,客户服务体验感差
D.客户选完房子我才可以马上邀约带看
A.条件允许时,上门约客优先于电话约客
B.在邀约过程中应确认客户的联系人身份、行业类型、公司类型等信息
C.可以使用相关参数、靓点靓照来进行盘源推荐
D.在约客看房时,务必告知客户看房的时间和盘源准确定位