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[判断题]

理财经理可以在首页个人业绩界面通过“业绩方案”、“开始日期”、“结束日期”筛选所要查看的个人业绩统计情况。()

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第1题
下列关于说法中,错误的有()

A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息

B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时,归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%

C.邮政某城区金融网点因迁址原因,余额规模仅为7000元,其中VIP客户有826人,那么该网点不需要配备专职理财经理

D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容

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第2题
各级行销售管理部门对个人理财产品销售人员可采用以销售业绩作为单一考核和奖励指标的考核方法。()
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第3题
关于个人金融业务严禁行为说法不正确的()。

A.严禁以任何形式夸大或变相夸大理财类金融产品的预期收益及以往业绩

B.客户经理可以向投资者承诺我行对理财类金融产品的投资安全或预期收益提供保障或担保

C.严禁以中奖、抽奖、回扣或者送实物、票券等向投资者提供额外利益的方式进行产品营销

D.严禁未取得销售资格或销售资格失效的人员从事需要资质的相应产品销售

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第4题
晋升组经理除了个人业绩及有效架构外,还需要特别注意个人3月综合持续率,持续率不可低于()
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第5题
经纪人小海在月签了一份租单,但是发现实收业绩仍然显示为无数据,请问他可以通过以下哪个功能查看业绩未生成原因()

A.应收业绩列表

B.实收业绩列表

C.业绩分配查询列表

D.业绩视图

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第6题
同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统?()

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第7题
出勤达标以下哪种情况可以晋升初一级室经理()

A.3个月内本人45000业绩,准团队4人,其中直增2人

B.3个月内本人15000业绩,准团队45000业绩,准团队正式4人,直增正式3人

C.3个月内本人45000业绩,准团队5人,其中正式3人,直增3人

D.3个月内本人15000业绩,准团队30000业绩,团队正式3人

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第8题
管理者与员工的区别,包括以下如些()

A.员工接受管理而管理者管理下属

B.员工通过个人完成工作而管理者通过他人完成工作

C.员工强调个人业绩而管理者注重团队业绩

D.员工接受公司价值观而管理者认同并传扬公司价值观

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第9题
新人爱国寿,6月1号入司,在11月份的时候,自己的人力架构达成1+11有效,其中直接推荐5人,团队业绩达成45M,个人达成7单10M,请问新人爱国寿在12月份的时候可以晋升为金组对吗()
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第10题
基金经理有哪些可以参考的过往业绩()①曾管理的某产品2018年绝对收益10.79%②曾管理的某产品2019年1-9月折合年化收益6.94%③曾管理某产品2018年10月-2019年9月零回撤

A.①②③

B.①③

C.①②

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第11题
商圈经理的角色在管理AM转介绍过程中非常重要,以下S提升门店AM转介绍说法正确的是()
A.S在晨会夕会等各种场合去多宣导,转介绍激励内容-贝壳币+业绩积分+业绩分享+M作战小组业绩提佣,持续宣导,层层滲透。门店还可以组织转介绍主题的研讨,跟AM一起拉齐认知上下一致B.多跟其他门店转介绍标杆交流,获取标杆案例经验,给自己的门店的AM做分享C.门店老人、非统招本科较多的时候,大家会觉得自己资源少不愿积极参与,这时可以去发掘周围老人、非本科做转介绍比较好的标杆,经常宣导,提升老人非本科转介绍的信心D.0-A2以及入职半年内的经纪人,周围的资源比较丰富,商圈经理可以跟这些重点群体经常做1V1聚会沟通,排解经纪人工作中遇到的困惑,业务能力和招聘转介绍能力上每日都可以给予辅导,让经纪人觉得自己生存好,有归属,有收获,让兄弟们对未来充满希望,进而更愿意主动积极帮助S做转介绍
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