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更多“理财经理在与客户通话后了解到客户厌恶营销，为了防止本周有效执…”相关的问题
第1题
晨会上新任社区经理王宁询问了本组资产管家签单后的服务进展情况，了解到资产管家陈红明天上午要带客户去过户，新任社区经理王宁如下的安排正确的是（）
A.让陈红把过户专员的电话给客户，让客户有问题可以直接联系过户专员，让资产管家专心去签其他的单子
B.为了防止双方忘记带证件导致无法过户，王宁让陈红打电话给客户业主，要求双方把明天所需的证件送到门店来保管
C.王宁提示陈红过户时会因一方迟到而导致另一方不满，要求陈红在电话中提示客户业主到达时间，通话后发一条短信给双方再次提醒
D.为了防止买卖双方找不到过户大厅，所以让陈红把过户大厅的地址发给客户业主，并提示他们百度查询路线
第3题
李某为某基金管理公司渠道经理，经与该公司代销渠道某银行分行协商，商定由双方共同举办基金理
财客户交流活动，按该基金管理公司相关规定，李某起草并提交了营销活动签报，签报须经李某所属市场部门负责人、财务部门负责人、监察稽核部门负责人、公司分管领导、督察长、公司总经理等审批同意。签报经上述流程审批通过后，李某所在部门根据签报活动的相关请示事项与上述银行分行顺利举办了客户交流活动。该营销活动签报的审批涉及到()个层次的基金管理人内部控制机制。
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A.2
B.3
C.4
D.1
第4题
理财经理为客户出具一次资产配置建议书后，需定期与客户沟通资产配置执行情况并回顾相关投资收益，围绕（）、投资环境等因素及时调整产品配置
A.网点产品营销目标
B.客户需求
C.网点经营绩效
D.理财经理产品计价
第5题
下面关于标签和标记的说法，不正确的是（）
A.都是与客户相关的属性，一种客户分类的标识
B.都是理财经理进行客群经营的工具，为营销活动提供辅助支持
C.标记是由理财经理基于过往的营销经验，手动给客户标注的
D.以上说法都不对
第7题
客户从助理理财规划师了解到，保险单是指保险合同成立以后，保险人向投保人签发的正式书面凭证，通常有多个组成局部，以下四项中不属于保险单的组成局部的是（）。
A.声明事项
B.保险事项
C.条件事项
D.被保险人
第9题
理财经理在岗期间认真履行职责，不做与工作无关的事情，不得出现玩手机等现象，确实需要发营销类短信，或者回复客户，或者确实需要接听客户电话时，应在未接待客户时处理，如正在接待客户，应尽快处理完成或将客户转介其他员工（）
第11题
在我行三级财富体系建设和落实中，对全辖理财经理日常工作规范的要求是（）。
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
