A.客户甲58岁,想要购买六六鱼保险,洪熙官告知超过投保年龄,建议让家人投保
B.客户乙身高160厘米,体重190斤,洪熙官为客户进行办理
C.客户丙告知职业为空乘人员,每个月有一半时间在飞机上,洪熙官告知是疾病保险,职业没有限制,可以投保
D.客户丁非常认同六六鱼保险,考虑为自己办理10万保额的保障。洪熙官根据丁先生的家庭收入情况,建议保额至少购买30万,而且推荐家人也来参加
A.借款人年龄
B.个人信用记录
C.经营稳定性
D.家庭收入及资产负债状况
A.未对客户投保进行需求分析和风险承受评估,直接推荐公司热销的平安福或财富金瑞并承保
B.客户本人年收入6万,家庭收入15万,在开门红期间向客户推荐财富金瑞(年交10万)并承保
C.现在公司续期保费转账平台稳定,只要短信提醒客户按时存保费即可
D.日常做好客户维护,客户有服务需求及时响应
A.在CM2006系统修改“客户档案”。
B.在CM2006系统中上报“采集数据修改申请”。
C.由本行库存管理模块管理员在“客户基本信息采集”中进行修改。
D.由客户经理在“客户基本信息采集”中进行修改。