A.通过产品条款向客户展示产品责任,匹配客户需求
B.通过对比产品间费率表和现价表,帮助客户对比产品价格及给付金额
C.用过产品相关业务规则判断客户是否符合投保要求且有资格购买该产品
D.配置产品时还需要横向对比公司提供的增值服务,尽可能减少私行客户购买保单时所需流程,同时通过多样化服务提升客户感受
A.偏当前享受型的理财价值观是错误的
B.理财经理的职责包括纠正客户不正确的理财价值观
C.理财经理应根据客户的风险承受能力和风险容忍态度为客户配置合适的投资产品
D.客户的年龄越大其风险承受能力越强
A.因时间安排紧张,未对客户进行风险偏好测试
B.评估客户的财务状况
C.提供合适的产品供客户自主选择
D.为客户进行风险测评
A.卖家是先谈判、后销售
B.买家是先谈判、后给销售机会, 产品合适再谈判
C.卖家是先销售、后谈判
D.买家是先让卖家销售,产品合适然后进入谈判