题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
新增客户无比对流程,信息填写无误直接生成预约码,同时通过()进行推送
A.微信银行
B.哈行APP
C.短信通知
答案
A、微信银行
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A.微信银行
B.哈行APP
C.短信通知
A、微信银行
A.检查无误后复核签字后上交
B.直接上交分行
C.无需检查,复核签字后上交
A.新增设置默认发展人功能,减少重复填写发展人
B.一证五户稽核校验环节前置,减少无效操作
C.资源预判时省市列表自动按顺序排列
D.融合业务加装宽带、固话成员时自动带入联系人信息
(1)接收客户绿卡通卡、活期一本通,有效身份证件,签字的开户协议、委托协议、客户风险承受力评价表。
(2)将卡、折、开户协议、委托协议客户联、证件交还客户;整理收妥开户协议、委托协议银行联、风险承受力评价表,待日终上交。
(3)在外汇业务系统中进入理财产品发售交易、录入信息,客户输入密码,审核无误发送交易。
(4)确认客户的风险承受力属于可以购买产品的范畴,核对开户协议、委托协议信息填写是否完整,确认客户证件与卡、折对应关系。
(5)打印开户协议,根据机打内容填写委托协议中产品编号、协议编号、理财账号三项内容,加盖章戳。
A.1-4-2-5-3
B.1-4-3-5-2
C.1-3-4-5-2
D.1-2-3-5-4
A.负责接待客户,介绍项目情况,并在系统中新增或跟进客户
B.查看今日需跟进客户台账,跟进回访,提高客户跟进质量
C.若接待到其他置业顾问的客户,可以系统中直接跟进客户
D.接电接访到的客户信息录入是在系统的客户跟进模块
A.产品型号
B.客户
C.数量
D.业务员