A.私人银行业务;个人理财
B.资产管理;私人财富管理
C.个人理财;资产管理
D.私人银行业务;私人财富管理
A.第一阶段关注需求,是最重要的阶段
B.第二阶段只关注方案,主要目标是为了领导汇报和项目立项
C.第三阶段客户关注价格也关注方案,主要是确定选谁来做
D.第四阶段客户最关注方案和服务,确定什么样的功能最满足需求
A.投资账户资产净值扣除资产管理费后等于投资账户价值
B.资产管理费是客户所交的一笔重要费用,应和客户如实说明
C.保险公司有权对资产管理费收取比例进行调整,但该比例最高不超过2%
D.现阶段财富有约的投资账户管理费,货币账户是最高的
A.契机 适应
B.目标 协调
C.手段 促进
D.标志 制约
A.目标、协调
B.手段、促进
C.标志、制约
D.契机、适应