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[判断题]

保险代理人李四培训理财经理时宣导:客户线下投保单信息理财经理代写下都行,最后只要客户签名就可以,反正客户也不会退保,这样客户还省事。这种做法对吗()

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第1题
客户服务经理发现客户办卡时行为异常,在对客户宣导出借账户风险后,可以受理其开卡申请()
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第2题
针对入职0-2周的新人,店经理应该给他们宣导公司制度,主要的内容应该包括()

A.公司红黄线学习

B.仪容仪表规范

C.晨舞/司歌

D.公司价值观植入

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第3题
当理财经理业务繁忙时,可以将FB设备交给理财助理协助客户完成开卡()
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第4题
风险管理部在声誉风险管理中的主要职责包括()

A.对引发声誉事件的经营管理问题进行责任追究

B.对处置声誉事件不当的部门和人员进行责任追究

C.在发生声誉风险事件时,引导相关销售人员积极配合公司做好客户安抚工作,防止事件升级

D.加强对合规销售的培训和宣导,强化声誉风险防范意识

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第5题
理财经理在梳理客户投资需求清单时哪些信息是必须了解的①客户投资习惯;②客户收益预期;③客户兴趣爱好()

A.①②

B.②③

C.①③

D.①②③

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第6题
大堂经理识别出优质客户,但客户表示没有时间会见理财经理时,大堂经理应该进行以下操作()。

A.派送网点负责人名片

B.派送理财经理名片与宣传资料

C.派送自己的名片与宣传资料

D.约定后续联络方式

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第7题
下列关于说法中,错误的有()

A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息

B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时,归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%

C.邮政某城区金融网点因迁址原因,余额规模仅为7000元,其中VIP客户有826人,那么该网点不需要配备专职理财经理

D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容

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第8题
在办理新契约投保时,投保人需填写投保单、《客户风险承受力评估报告》,客户和理财经理在《客户风险承受力评估报告》上签字,。()
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第9题
以下哪些是MGM的最佳时机()

A.当客户表现出热情的时候,通常较容易答应理财经理的要求

B.当客户完成第一次开户的时候,通常代表对银行的认可

C.当客户第一笔交易成功完成时,通常代表客户对理财经理的服务和理财建议的认可

D.当客户说谢谢或者领奖的时候,成功率会比较高

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第10题
保险代理人向客户推荐保险产品时的出发点是()。

A.提成高低

B.手续费高低

C.保险费高低

D.客户需求

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第11题
关于销售适当性要求,以下说法正确的是()。

A.理财经理引导客户按风险等级较高的结果填写风险测评问卷

B.由客户本人按自己真实情况填写问卷

C.销售产品时推荐超过客户风险评级的产品

D.理财经理可以让客户先签约打款,后补填风险测评问卷

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