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[判断题]

判断2、当客户临柜办理变更投保人时,需要根据公司规则,询问客户是否“仅为中国税收居民”。如客户声明为“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,需要单独填写《个人税收居民身份声明文件》()

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第1题
更换受益人时,可以()临柜办理

A.投保人

B.被保人

C.投保人+被保人

D.业务员

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第2题
客户至公司柜面申请业务办理时,若客户资料变更前、后差异较大,受理人员无法判断申请人员与系统中客户为同一人时,只能通过生调人员调查方式核实确认。()
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第3题
哪些业务需要进行身份识别()

A.客户临柜办理的现金交费

B.POS机业务

C.现金存款凭证

D.客户委托他人办理业务的

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第4题
客户临柜,柜员询问客户需求“请问您需要办理什么业务”后,客户用当地方言回答,柜员也随着改成当地方言与客户沟通()
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第5题
客户投保畅赢人生年金险,申请变更投保人时,无需单独取消原投保人豁免,提供新投保人健康告知书即可()
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第6题
对于未经预约直接临柜办理简易账户业务的小微企业客户,各网点在审核开户资料完整合规,企业法定代表人或单位负责人配合开户网点面对面核实企业开户意愿,初步尽职调查无异常的情况下,原则上应于()为小微企业开立基本存款账户,并具备收付功能

A.2小时内

B.3小时内

C.5小时内

D.2个工作日内

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第7题
办理单证出售时,客户经办人应出具身份证件并全程临柜,客户无法临柜的,可按上门要求办理()
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第8题
对于个单被保险人(未成年人除外)亲自临柜办理满期金、生存金、年金领取的,同步办理以下()业务时,未涉及保险费、保险金额变化的,申请资格人可为被保险人(未成年人除外)

A.本人职业变更

B.本人姓名文字变更

C.本人客户资料变更

D.本人证件信息完善

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第9题
陕西咸阳客户在当地客服中心办理保单质押贷款,需携带的材料有()

A.投保人身份证原件

B.保险合同原件

C.投保或续期已使用过的交费存折或银行卡

D.若续期账户停用或没有,需要先办理续期账户变更

E.投保人和被保险人共同签字的《保全作业申请书—保单贷款类》、《保单贷款/退减保业务风险告知确认书》

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第10题
商品期权业务开通需客户至营业部现场临柜办理()
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第11题
业务办理人员主要负责为客户快速办理业务,避免客户临柜时间过长,加快营业厅整体流程速度()
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