题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
财富规划师需要时刻保持与客户的联系,不断根据新的变化为客户进行调整,每()检查客户的投资规划,每()对客户的全方位规划进行检查
A.月、季度
B.季度、年
C.月、月
D.季度、季度
答案
季度年
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A.月、季度
B.季度、年
C.月、月
D.季度、季度
季度年
A.一年12个月每月一次有主题与客户保持一次联系
B.每年的客户联系中,有12次为回顾客户投资组合
C.一年12个月每月一次有主题与客户进行一次面对面沟通
A.在曲线运动中速度的方向总是沿着曲线并保持不变
B.质点做曲线运动时,速度方向是时刻改变的,它在某一点的瞬时速度的方向与这—点运动的轨迹垂直
C.曲线运动中速度的方向是时刻改变的,质点在某一点的瞬时速度的方向就是在曲线上的这—点的切线方向
D.曲线运动中速度方向是不断改变的,但速度的大小保持不变
A.在咨询内容标准化主轴的基础上,对客户提供差异化服务
B.“一对多/一对一”均提供理财决策相关内容,而非销售文档
C.塑造自己独有的财富管理价值观或方法论,不断强化引导用户认知
D.匹配不同形态业务各环节的成本与收益
A.客户是否拥有所有权是判断一项财富是否属于客户资产的标准,但是有些物品虽然客户不拥有其所有权,但有权使用,仍可当成客户资产
B.客户资产的价值应以当前市场公允价值为定价依据
C.依据偿债时间长短,负债可被分为短期负债、中期负债和长期负债三类
D.对客户负债的测算应本着谨慎的原则进行,对于尚未确定数额的债务,理财规划师应帮助客户进行评估测算,并尽量选取较大的数值填入资产负债表中