题目内容
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[单选题]
财富顾问工作规程中“12-4-2-1”的要求中，“12”是指（）
A.一年12个月每月一次有主题与客户保持一次联系
B.每年的客户联系中，有12次为回顾客户投资组合
C.一年12个月每月一次有主题与客户进行一次面对面沟通
答案
A、一年12个月每月一次有主题与客户保持一次联系
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A.一年12个月每月一次有主题与客户保持一次联系
B.每年的客户联系中，有12次为回顾客户投资组合
C.一年12个月每月一次有主题与客户进行一次面对面沟通
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A、一年12个月每月一次有主题与客户保持一次联系
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A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财，实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
