题目内容
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[多选题]
日常工作中，理财经理要运用PBMS系统有计划地开展管户客户维护工作，具体维护工作包括（）
A.管户客户资产配置
B.基础产品渗透
C.信息资讯提醒
D.问题咨询解答
E.日常关怀问候
答案
ABCDE
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C.信息资讯提醒
D.问题咨询解答
E.日常关怀问候
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A.如客户有意向可向理财经理转介，如意向客户不愿意接受转介，则可放弃，避免浪费工作时间
B.对收集到的客户应时时跟进，频繁推荐各种理财产品
C.针对当日识别出来的但不愿接受服务的客户，应及时询问客户基本信息和基本需求
D.可将无意向购买理财产品的客户引见给理财经理解决
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
A.三日内专属管理人员要完成通过CRM系统发送统一格式的短信，通知客户其专属服务理财经理的姓名和联系方式，建立日常维护关系
B.一周内要完成致电客户进行初步接触，作简要自我介绍，并邀约客户面谈
C.半月内要完成对客户进行1次面访，深入了解客户情况，完善客户KYC，根据客户需求为客户更换贵宾借记卡，并赠送客户尊享手册和专享礼品
D.三月内根据客户的行内外资产情况、投资偏好需求等，制作资产配置建议书呈交客户
A.经营目标、重点产品信息、优惠信息
B.经营目标、重点产品信息、活动信息
C.重点产品信息、优惠信息、活动信息
D.经营目标、优惠信息、活动信息
