题目内容
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[单选题]
理财经理借用银掌柜系统对客户开展精确定向营销，所需要使用的系统两项功能为：（）。
A.营销挖掘和加入板块
B.快速搜索和营销挖掘
C.快速搜索和加入板块
D.以上都不对
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A.营销挖掘和加入板块
B.快速搜索和营销挖掘
C.快速搜索和加入板块
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A.通过银掌柜系统“快速搜索”功能查询客户的维护人员
B.对于维护人员属于其他网点或他行维护的客户，让客户填写银掌柜系统客户调配表和最近时期在现在网点办理业务并签名的传票一张
C.涉及同一城市网点之间客户的调配由所在二级分行个人金融部理财专员负责；跨市调配的客户，由省分行个人金融部财富管理团队负责
D.原则上调配过的客户两年以内不再允许调配
A.充分揭示理财计划风险，并对客户进行风险承受度测试
B.理财计划推介中，应明示理财资金运用方式和信托财产管理方式
C.书面或口头告知客户信托公司的基本情况，并在理财协议中载明其名称.住所等信息
D.每一只理财计划至少配备一名理财经理，负责该理财计划的管理.协调工作，并于理财计划结束时制作运行效果评价书
E.依据监管规定编制相关理财报告并向客户披露
A.充分揭示理财计划风险，并对客户进行风险承受度测试
B.理财计划推介中，应明示理财资金运用方式和信托财产管理方式
C.书面或口头告知客户信托公司的基本情况，并在理财协议中载明其名称.住所等信息
D.每一只理财计划至少配备一名理财经理，负责该理财计划的管理.协调工作，并于理财计划结束时制作运行效果评价书
E.依据监管规定编制相关理财报告并向客户披露
A.优先办理业务
B.优惠办理业务（根据系统积分情况）
C.理财经理“一对一”专属服务
D.“便利、咨询、增值、生活品质”等增值服务
A.使用系统中快速搜索功能，通过客户身份证或卡号查询到客户
B.进入到客户详情中通过“贵宾卡”选项察看客户是否登记贵宾卡
C.进入到客户详情中通过“积分信息”功能察看客户是否积分够扣
D.进入客户详情中通过“客户优惠”功能选择客户办理业务种类和办理业务金额，并打印相应优惠传票
按照三级财富体系建设理财经理工作规范要求，理财经理每日应记录工作日志，以下哪几项表述正确（）。
A.理财经理应每日拟定工作计划，并记入工作日志“工作计划”栏中
B.理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏
C.理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏
D.对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏，如发掘客户新需求，应及时记入客户档案
