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[多选题]
下列各项中,属于个人理财规划内容的是()。
A.子女教育规划
B.消费信贷规划
C.保险规划
D.现金规划、储蓄规划、投资规划
查看答案
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A.子女教育规划
B.消费信贷规划
C.保险规划
D.现金规划、储蓄规划、投资规划
A.为客户提供财务分析、规划的业务人员
B.为客户提供投资建议的业务人员
C.销售理财计划或投资性产品的业务人员
D.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
A.FPM模式的核心,是帮助客户制定理财规划策略,并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标
B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地
C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员
D.FPM模式下,银行与保险公司的合作不够紧密