A.理财师的职业特征包括顾问性、专业性综合性规范性、长期性、动态性
B.目前理财师市场认可度很高,客户非常信赖
C.理财师一般是指经过专业资格认证,持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士
D.理财师可作为终身职业,越来越受到市场的追捧
A.销售大盘管理(包括微聚、地市公司),任务下发、业绩核算确认;大盘及过程数据分析
B.总部/公司销售政策(促销、激励等),制定、执行、兑现
C.客户线索管理及分析(包含但不限于线索发掘,线索分配)
D.RM系统管理+全量客户管理
E.合作客户管理:客户回访、满意度调查,客户投诉、退款等