客户信息可以分为定量信息和定性信息,下面分类中正确的是()。
A.定量信息:理财知识水平 定性信息:兴趣爱好
B.定量信息:现有投资情况 定性信息:投资偏好
C.定量信息:理财决策模式 定性信息:保单信息
D.定量信息:雇员福利 定性信息:养老金规划
A.某客户表现岀强烈的偏向当前消费的价值观,小孙认为这是不正确的,建议客户纠正这种价值观,并不顾客户反对为其制定了强制储蓄计划
B.小孙受客户委托制定理财规划方案,为了给客户设计最好的方案,她在客户不知情的情况下,把客户所有信息拿给其他金融理财师并一起探讨
C.小孙总是为客户详细地记录每笔交易的细节,并定期向客户发送方案执行情况的报告
D.小孙为客户制定理财规划方案后,要求客户严格执行,不论发生什么情况,都不应修改方案,否则就会实现不了客户的目标
A.①②③④
B.①②④⑤
C.①③④⑤
A.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案。
B.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案t执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行
A.客户基本状况的简要描述;
B.理财方案预期实现的理财目标;
C.具体理财建议,按重要性排序;
D.理财方案招待结果的合理评估。
下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B.建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C.建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D.收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务