关于清单内理财季客户及资产的考核,正确的是()
A.理财季客户及资产新增计划沿用专项活动计划
B.理财季客户考核分值为20分
C.客户新购买基金、保险、贵金属、理财产品的一类算一户新增
D.每日群内通过多人编辑表格反馈当日新增客户数
D、每日群内通过多人编辑表格反馈当日新增客户数
A.理财季客户及资产新增计划沿用专项活动计划
B.理财季客户考核分值为20分
C.客户新购买基金、保险、贵金属、理财产品的一类算一户新增
D.每日群内通过多人编辑表格反馈当日新增客户数
D、每日群内通过多人编辑表格反馈当日新增客户数
A.活期储蓄(含表内开放式理财)
B.定期储蓄(含表内封闭式理财)
C.表外得利宝(开放式/封闭式/净值型)
D.境外资产
A.在理财计划的存续期内,商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单,账单应列明资产变动,收入和费用,期末资产估值等情况
B.商业银行应按季度准备理财计划各投资工具的财务报表,市场表现情况及相关材料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息
C.商业银行应在理财计划终止时,或理财计划投资收益分配时,向客户提供理财计划投资,收益的详细情况报告
D.商业银行销售理财计划汇集的理财资金,应按照理财合同约定管理和使用
A.任职客户经理满3个月
B.考核季内个人月均FYC大于等于1500元,月均件数大于等于2件
C.所增人员不少于4名,其中直接增员不少于2名,所增人员中客户经理职级人员不少于2名
D.考核季内本人及所增人员合计月平均FYC大于等于4800元
E.通过业务主任晋升培训及考试,通过工作考评
A.滚动制、24000、8000
B.滚动制、18000、6000
C.自然季、18000、6000
D.自然季、24000、8000
A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息
B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时,归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%
C.邮政某城区金融网点因迁址原因,余额规模仅为7000元,其中VIP客户有826人,那么该网点不需要配备专职理财经理
D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容
A.明确培训方案
B.组建ECMO护士核心能力培训及考核小组
C.准入培训采取清单式培训
D.考核合格后直接向护理部提交准入申报表
E.准入培训对象为ICU定科后3年以上,并通过ICU特殊岗位准入
A.近两年各季度末最后7天同名(>=1次)或异名(>=2次)转出总金额大于等于50万的私钻持卡或资产达标客户
B.月末时点剔三方资产中,货币类理财产品持仓金额>=300万或者货币类理财产品市值/总资产>=30%的私钻持卡或资产达标客户
C.4月末货币类理财相较于3月末货币类理财持仓市值净增>=100万
A.有较高流动性要求的投资者
B.有短期闲散资金,希望获得稳定、较高收入的投资者
C.看好A股市场的投资者
D.中高端客户,对境外美元及港股有一定了解,有多元化资产配置需求的客户
A.针对某项职能范围内的管理活动
B.分析流程,建立管理台帐
C.对流程内容进行细化、量化
D.列出清晰明细的管理内容或控制要点
E.是等级医院检查考核的必备项目