（）要以月为单位填写保留，并伴随销售活动的开展每日更新。在填写时，客户经理需记录“有效”客户，即具有潜在销售机会的客户，并每周回忆分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户的销售状态，将尚未完毕业务的意向客户转至下月表格，防止遗漏。