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[多选题]
客户邀约中的准备材料,陈述正确的是()
A.身:任何身份证即可
B.卡:放款银行卡
C.信:个人详版征信报告
D.户:户口本
E.婚:结/离婚证或协议
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BCDE
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A.身:任何身份证即可
B.卡:放款银行卡
C.信:个人详版征信报告
D.户:户口本
E.婚:结/离婚证或协议
BCDE
A.事前准备:提前两周确定沙龙时间和主题,目标客户特征及人数;客户经理在一周内完成《客户邀约跟踪表》;确定邀约话术;提前一周确认参与情况,场地、硬件设备和礼品准备;制作签到表、财务规划建议书、产品材料、调查问卷等
B.事中跟进:请领导开场并隆重介绍主讲人;理财经理全程陪同参与,记录要点和话术;领导总结致辞并做销售铺垫;理财经理跟进,填写调查问卷;安排专人负责全程拍照
C.事后复盘:结束当天或第二天夕会,支行一起总结优缺点和后续跟进话术;请零售主管一周内再次反馈《客户邀约跟踪表》;全员宣传,鼓励客户MGM或微信宣传,扩大支行影响力
A.空中沙龙整体时间建议控制在1小时以内
B.我方只需要准备专业的讲师,其余的内容要按照行方的要求执行
C.解决方案要实际、落地、理性而不能想当然、不能喊口号
D.一次要尽可能多的给行方提供主题供行方参考,便于行方按主题提前邀约客户
A.总时长不超过5分钟,特殊情况下(疫情)可延长
B.找到面谈的目标客户
C.通过邀约由头,引起客户兴趣,最终过渡到面谈
D.根据客户的不同类型,针对性的准备面谈资料