A.服务确认书:仅天津和上海地区投保需提交
B.风险提示书:仅深圳地区投保需递交
C.年长客户购买保险特别提示、年长客户投保意愿和经济承受能力测评卷:仅上海地区60周岁以上(含)投保人投保时需递交
D.产品说明书:主要适用于分红,万能和投连产品
A.投保人有效证件+任意银行卡
B.投保人有效证件+投保时使用的银行卡
C.投保时使用的证件+投保时使用的银行卡
A.前往公司柜面做重要资料变更,变更证件号为18位的,再用18位的身份证号注册绑定
B.15位的身份证号可以直接注册
C.无法处理
A.客户资料完整(投保人、被保险人、非法定受益人)
B.保密原则
C.交易记录可查(投保书、各类申请书、证件复印件、业务资料及时扫描入机)
D.资金流转规范(关注:现金、他人代缴或转他人账户)