首页 > 其他

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

出于谨慎的考虑，应当将整个理财规划过程中的全部资料都进行存档。主要有以下几项：()。

A.与客户的历次会谈记录;

B.客房提供的各类财务资料;

C.客户信息，包括自然情况，家庭情况等;

D.理财方案及其修改后的理财方案;

E.理财方案实施计划及其相关资料

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“出于谨慎的考虑，应当将整个理财规划过程中的全部资料都进行存档…”相关的问题

第1题

一般来说，个人或家庭之所以进行现金规划是出于交易动机和（)。

A.理财动机

B.投机动机

C.谨慎动机

D.逐利动机

点击查看答案

第2题

商业银行应当充分、清晰、准确地向客户提示综合理财服务和理财计划的风险。对于非保本浮动收益理财计划，风险提示的内容应至少包括以下语句：“本理财计划有投资风险，您只能获得合同明确承诺的收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资”。（)

点击查看答案

第3题

小美首次尝试网购养生壶，因为担心买到假货，她在整个选购过程中向客服咨询了很多问题，比如售后、保修、价格、和支付方式等，由此判断小美属于以下哪种类型的消费者（）

A."攀比"型

B."面子"型

C."自恋"型

D."谨慎"型

点击查看答案

第4题

根据个人财务目标涉及的范围，可以将理财规划分为()。

A.短期理财规划

B.多目标理财规划

C.综合理财规划

D.长期理财规划、单目标理财规划

点击查看答案

第5题

在分析客户保险需求时，一般来说应首先考虑收益，再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适工品。（)

点击查看答案

第6题

下面说法不正确的是()。

A.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清

B.理财规划需要知道有多少财可以理，包括存量资产和未来收入的预期

C.所有资产应做好资产分配战略

D.可以不考虑风险偏好假设

点击查看答案

第7题

‎在加密时出于安全性考虑，我们更倾向于将明文加密成无限多个密文。（)‏

点击查看答案

第8题

下面说法不正确的是()。

A.所有资产应做好资产分配战略

B.可以不考虑风险偏好假设

C.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清

D.理财规划需要知道有多少财可以理，包括存量资产和未来收入的预期

点击查看答案

第9题

张先生,现年32岁，身体健康，是家庭主要收入来源，在外企任人事主管，工作稳定，除了公司提供的四险一金外，无其他保险规划。一次和朋友聊天中，他得知朋友在某保险公司购买意外保险和健康保险。出于对风险的担心，张先生找到了健康财富规划人员进行咨询。健康财务规划人员接待张先生后，对张先生的各种风险进行了分析与规划。对于死亡风险，张先生面临的情况是()。

A.32岁，死亡风险较小，无需考虑

B.32岁，死亡风险较小，但是一旦发生，对家庭影响重大，应提前规划

C.32岁，死亡风险较大，应提早规划

D.32岁，死亡风险中等，建议提早规划

点击查看答案

第10题

以下哪些为开放式问题（）

A.您清楚将来退休后每个月可以有多少养老金，够吗

B.除了×××理财之外，您还购买了哪些理财产品

C.您对孩子的未来教育是怎么规划的

D.您有没有考虑过补充一些产品，帮助我们的资产配置起来更加稳健

点击查看答案