理财经理的岗位职责是为VIP客户提供财富管理服务,进行客户关系经营维护的支行专职人员,需具备以下能力要求()
A.角色认识能力
B.需求挖掘能力
C.资产配置能力
D.客户管理能力
E.合规经营能力
ABCDE
A.角色认识能力
B.需求挖掘能力
C.资产配置能力
D.客户管理能力
E.合规经营能力
ABCDE
下列选项中,不属于邮政储蓄营业网点理财经理岗位职责的是()。
A.可兼任大堂经理或客户经理
B.按月核算或审核员工的营销绩效
C.分析客户心理,选择推荐合适的理财产品
D.向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
A.自营机构原则上每个网点配备1名理财经理,VIP客户超过 500名的网点须配备1名专职理财经理,逐步实现每500名VIP客户配备1名专职理财经理
B.VIP客户超过500名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每500名VIP客户配备1名专职理财经理
C.VIP客户超过300名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每300名VIP客户配备1名专职理财经理
D.VIP客户超过500名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每300名VIP客户配备1名专职理财经理
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后,针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户,应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户,各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财,实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小