题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
购买理财的客户,如未办理过风险承受能力测评,首次风险承受能力测评必须在()进行。
A.家中
B.柜面
C.任意位置
D.理财经理指定咖啡厅
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A.家中
B.柜面
C.任意位置
D.理财经理指定咖啡厅
A.建立个人理财服务的跟踪评估制度
B.按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责任地开展个人理财业务
C.优先向客户推荐可能会获得最高收益的理财产品
D.引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
A.将理财产品当作一般储蓄产品,进行推销
B.误导消费者购买与其风险认知和承受能力不符的产品
C.有意隐瞒理财产品重要风险信息
D.充分了解客户风险偏好
A.客户办理理财产品的流程
B.客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容
C.商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等
D.客户向商业银行投诉的方式和程序
E.以上都对
下列选项中,不属于邮政储蓄营业网点理财经理岗位职责的是()。
A.可兼任大堂经理或客户经理
B.按月核算或审核员工的营销绩效
C.分析客户心理,选择推荐合适的理财产品
D.向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
A.要求其签署电子签名约定书
B.要求其签署自愿承担基金的投资风险同意书
C.通过“基金客户风险等级修改”交易对其进行基金销售适用性评估
D.要求其填写风险承受能力评估问卷
A.偏当前享受型的理财价值观是错误的
B.理财经理的职责包括纠正客户不正确的理财价值观
C.理财经理应根据客户的风险承受能力和风险容忍态度为客户配置合适的投资产品
D.客户的年龄越大其风险承受能力越强