题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下属于投资顾问的工作流的是()
A.制定工作计划
B.每天固定花80%的时间去开发新客户
C.掌握开放性提问技巧
D.关注售后服务扩大影响圈层
答案
ACD
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A.制定工作计划
B.每天固定花80%的时间去开发新客户
C.掌握开放性提问技巧
D.关注售后服务扩大影响圈层
ACD
以下属于QDII基金临时公告需要披露的事项是()。I.变更境外托管人II.变更投资顾问III.投资顾问主要负责人变动IV.资产净值和份额净值
A.I、II、III
B.I、III、IV
C.I、II、IV
D.II、III、IV
A.①②③④
B.①②④⑤
C.①③④⑤
D.①②③④⑤
A.工作流引擎提供了全程可视化的设计器、零代码/低代码开发模式、拖拽式业务搭建方式等低代码开发的标配功能
B.提供大数据分析搜索能力,支持通过关键字搜索获取信息,并支持对搜索对象进行进一步数据分析
C.提供用户可视化分析面板,通过托拉拽的方式自定义数据处理流程,获取数据分析结果
A.需在节目播出前向当地证监局报备
B.需在节目中明示证券投资顾问姓名、证券投资顾问执业编号
C.节目中如有嘉宾或观众咨询,投资顾问可以就具体证券做出买卖或持有建议
D.投资顾问在节目中使用的信息来源应当是可靠的,并谨慎运用
A.证券投资顾问向客户提供投资建议时向其提示潜在的投资风险
B.证券投资顾问不代客户作出投资决策
C.证券投资顾问根据了解的客户情况,在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,向客户提供适当的投资建议服务
D.证券投资顾问通过公众媒体作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议