理财经理管理办法中对专职理财经理的持证要求是()
A.在岗的专职理财经理应在2020年12月31日前取得基金从业资格
B.新准入的专职理财经理应在上岗两年内取得基金从业资格
C.在岗的专职理财经理应在2021年12月31日前取得基金从业资格
D.无持证要求
ABC
A.在岗的专职理财经理应在2020年12月31日前取得基金从业资格
B.新准入的专职理财经理应在上岗两年内取得基金从业资格
C.在岗的专职理财经理应在2021年12月31日前取得基金从业资格
D.无持证要求
ABC
A.自营机构原则上每个网点配备1名理财经理,VIP客户超过 500名的网点须配备1名专职理财经理,逐步实现每500名VIP客户配备1名专职理财经理
B.VIP客户超过500名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每500名VIP客户配备1名专职理财经理
C.VIP客户超过300名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每300名VIP客户配备1名专职理财经理
D.VIP客户超过500名的网点可配备1名专职理财经理,逐步实现每300名VIP客户配备1名专职理财经理
A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息
B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时,归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%
C.邮政某城区金融网点因迁址原因,余额规模仅为7000元,其中VIP客户有826人,那么该网点不需要配备专职理财经理
D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容
A.四级(含)
B.二级(含)
C.三级(含)
D.一级(含)
A.获得关键性资料而又不使客户失去兴趣
B.痛点挖掘,发掘客户隐藏性需求,引发客户正视因难的存在
C.收集客户信息,设定与客户对话方向,找寻提问进一步问题的机会
D.将客户的注意力由问题点转移到问题所带来的后果,加深问题对客户造成的困扰,营造理财经理对客户问题进行解决
A.持有基金从业资格证书
B.获取理财经理岗位资格
C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长