题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
KYC的核心目标包括()。
A.关注客户的“异常信息”即痛点以便寻找营销切入口
B.预测客户的营销潜力以提高客户开发效率
C.捕捉客户的深层次需求,以更合适的匹配产品
D.发现客户的行为规律为客户分类作参考
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A.关注客户的“异常信息”即痛点以便寻找营销切入口
B.预测客户的营销潜力以提高客户开发效率
C.捕捉客户的深层次需求,以更合适的匹配产品
D.发现客户的行为规律为客户分类作参考
A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限
C.控股股东(或者实际控制人)、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财,实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小