A.利用财富管理和资产管理双重身份,整合产业链上下游资源,为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。
B.加速财富管理数字化,深入挖掘市场需求,打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。
C.打造专业化的投资顾问团队,充分响应客户财富管理需求,提升财富管理客户服务体验。
D.积极申请基金投顾业务资格,向买方投顾模式转型。
A.新人以电话邀约工作为主,未转正导购不直接接待客户
B.新人主要负责引流,与老员工配合完成销售任务
C.通过老带新加强学习与提升
D.通过登录商学院平台自主学习,加强学习与提升
A.公司类业务信息收集分析、客户画像分析
B.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
C.对授信资料的收集与核对,对业务主体尽职调查,信用评估
D.产业链数据+企业标签画像+企业评分+创投数据
A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话,直接与持卡人联系确认。
C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式,对客户身份进行审查。
D.要求客户提供公安机关证明。