题目内容
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[多选题]
个人理财的主要包括（）等内容。
A.金融投资策划
B.居住规划
C.个人风险管理和保险规划
D.个人税务筹划
E.退休计划与遗产筹划等
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A.政务人士：党政机关公务员、军人、警察、法官、社区工作者、志愿者等
B.医务人员：医生、护士、检测师、心理咨询师等
C.营销人员：销售、公关、市场推广、保险经纪、保险推广、金融理财推广人员等
D.服务人员：快递、外卖、订餐、导游、租房、买卖房等
A.5G个人业务的盈利前景不确定
B.运营商对数字内容、互联网金融等新业务的拓展受到OTT的激烈竞争，前景不明
C.不同群体对5G业务的接受度不同，难以提出有针对性的业务展开
D.新商业模式，如与互联网企业合作的免流量包月卡、固移业务捆绑等不太成功，增量不增收
A.FPM模式的核心，是帮助客户制定理财规划策略，并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标
B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地
C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员
D.FPM模式下，银行与保险公司的合作不够紧密
A.将收入凭证或发票专夹保存
B.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符，核对无误后，经办柜员在回单上加盖个人私章
C.打印业务凭证，核对交易信息是否和申请表信息相符
D.可通过签约维护交易查询确认交易结果
E.核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符
A.严禁以任何形式夸大或变相夸大理财类金融产品的预期收益及以往业绩
B.客户经理可以向投资者承诺我行对理财类金融产品的投资安全或预期收益提供保障或担保
C.严禁以中奖、抽奖、回扣或者送实物、票券等向投资者提供额外利益的方式进行产品营销
D.严禁未取得销售资格或销售资格失效的人员从事需要资质的相应产品销售
