A.经纪人不能修改,只有判客分配给置业顾问后由置业顾问修改
B.经纪人可以随时修改,系统是以手机号为准的
C.经纪人可以修改,仅针对未进行到访判客的有效客户
A.身份证号码
B.卡号
C.IF号
D.姓名
A.报备过的手机号不能修改,可以用正确的手机号重新进行报备
B.在客户的详情页点击上方的[铅笔]图标进行修改
C.可以修改,仅针对没有到访判客的客户
A.具体活动中涉及到使用兑换券的,兑换券上要标记小记号,区别是网点哪位同事派发的,用于考核引客到访转化率
B.活动宣传时,海报或兑换券上可以只写精美礼品,不把具体的礼品写出来
C.外拓活动时,不能现场派发礼品(下乡拓展时登记了他行存款信息或现场开卡等可直接发礼品),要引客户到网点领取礼品,增加营销机会
D.目标客群一定要清晰,如城市网点可以一周针对一个小区。免费兑换券也要注明时间限制,要有有效期
A.客户分析
B.市场分析
C.客户地图
D.客户工作单位
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印
E.根据客户前期留存的基本信息与交易情况匹配程度,酌情开展尽职调查
A.常规非保本到期承接转化
B.前期如意中短债之类债券基金持仓客户资金再引入
C.偏好稳健,期望获取比一般保本收益更高的客户
D.行内产品持有单一,基于资产配置需求的客群
A.扣除40个质检点
B.扣除30个质检点
C.扣除20个质检点
D.直接劝退