A.保单承保后,客户在当月计佣截止日(一般为次月15号)前签收合同
B.回执在当月计佣截止日之前已由营销员交回公司
C.保单在计佣截止日之前已通过犹豫期(没有犹豫期的保单此条件不适用)
D.保单在计佣截止日之前电话回访结果为回访成功的状态(无须回访的保单,不适用此条)
A.10
B.15
C.20
D.30
A.客户缴纳设立费
B.客户购买保单,保险公司进行核保并扣款
C.信托公司开始立项、预登记及定稿
D.做保全变更,变更保单的受益人/投保人,保险公司将保单及保险变更批单交付信托公司
E.犹豫期过后,签署信托合同
F.客户确认保险金信托意向,填写保险金信托KYC表
A.销售人身保险新型产品,须说明保单利益的不确定性及收费项目
B.销售健康保险产品,须说明保险合同观察期的起算时间及对投保人权益的影响、合同指定医疗机构、续保条件和医疗费用补偿原则等
C.销售人员告知投保人所购买产品为保险产品,以及承保保险机构名称、保险责任、缴费方式、缴费金额、缴费期间、保险期间、不如实填写投保单后果和犹豫期后退保损失风险等重要事项
D.销售人员告知消费者所购买的分红型保险产品为收益保证型产品,年化综合收益率可达3.2%-3.4%o