A.2007年-2012年曾就职于招商银行总行财富室,负责固收类产品研究
B.2012年加入长城基金,现任长城基金多元资产部总经理
C.特许金融分析师(CFA三级)
D.财富管理背景出身的基金经理,重视客户持有体验,减少基金很赚钱但客户不赚钱痛点,伴随客户实现财富稳健增值
A.私人银行业务;个人理财
B.资产管理;私人财富管理
C.个人理财;资产管理
D.私人银行业务;私人财富管理
A.对公代销、存款类产品、公司理财
B.公司理财、对公代销、存款类产品
C.对公代销、公司理财、存款类产品
D.公司理财、存款类产品、对公代销
A.固定收益类产品
B.权益类产品
C.商品及金融衍生品类产品
D.混合类产品
A.涉及非信贷业务的合作机构准入管理、存续期管理和退出管理,按照我行非信贷业务合作机构管理办法的职责划分、管理要求和流程执行
B.总行个人金融部在代销信托计划业务合作机构中选择优质机构开展家族信托、保险金信托和财富信托业务合作
C.总行个人金融部负责与家族信托、保险金信托和财富信托合作信托公司签署相关合作协议,约定双方合作家族信托、保险金信托和财富信托的相关权利和义务
D.合作相关协议签署后,方可准入其管理的家族信托产品