题目内容
（请给出正确答案）
A.经营目标、重点产品信息、优惠信息
B.经营目标、重点产品信息、活动信息
C.重点产品信息、优惠信息、活动信息
D.经营目标、优惠信息、活动信息
答案
C、重点产品信息、优惠信息、活动信息
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按照三级财富体系建设理财经理工作规范要求，理财经理每日应记录工作日志，以下哪几项表述正确（）。
A.理财经理应每日拟定工作计划，并记入工作日志“工作计划”栏中
B.理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏
C.理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏
D.对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏，如发掘客户新需求，应及时记入客户档案
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财，实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
A.该类客户有较高预期收入，对各方面物质需求多且高，追求较高品质生活方式，愿意通过分期付款解决其购买奢侈品、支付较高的再教育费用等高端需求。
B.该类客户大多从事个体经营，经常会遇到资金周转难题。因其所需资金不大，到银行办理贷款手续复杂，向别人借钱又不愿背负人情债，这部分群体愿意支付小额手续费办理分期业务，以解决生意资金短缺问题。
C.该类客户将分期付款业务视作理财工具，通过办理分期付款合理安排和使用资金，提高短时间内的资金流转效率。
D.该类客户处于刚踏入社会的起步阶段，有较强消费能力，但是收入水平较低，需要通过分期付款方式解决财务问题。
A.行长变动
B.大额资产到期及变动
C.小额资产到期
D.利率变动
A.四级(含)
B.二级(含)
C.三级(含)
D.一级(含)
A.未按照相关产品操作规程、管理要求销售自有产品
B.就理财产品收益率向客户作出口头承诺、或书面承诺与理财产品销售合同内容不一致
C.为客户办理个人信息变更、换卡后，未及时在业务系统进行信息同步录入、更新
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
A.采访意图
B.等级
C.采访线索来源
D.联系方式
