A.建立个人理财服务的跟踪评估制度
B.按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责任地开展个人理财业务
C.优先向客户推荐可能会获得最高收益的理财产品
D.引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
A.代保管服务
B.综合理财服务
C.信托业务
D.现金管理服务
A.进行投资意愿确认
B.进行风险承受能力测试
C.签订理财总协议
D.风险声明
A.理财顾问需要持有理财师专业证书
B.向客户提供咨询属于顾问性质
C.理财师可以自主代理客户买理财产品
D.个人理财业务时建立在委托-代理关系基础上的一种业务
A.探索期
B.稳定期
C.建立期
D.高峰期