财富大赢家以客户哪个月的资产为基准()
A.客户近三个月(不含当月)最高资产层级
B.客户近三个月(含当月)最高资产层级
C.上月资产日均
D.上月资产余额
A、客户近三个月(不含当月)最高资产层级
A.客户近三个月(不含当月)最高资产层级
B.客户近三个月(含当月)最高资产层级
C.上月资产日均
D.上月资产余额
A、客户近三个月(不含当月)最高资产层级
A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)
B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
A.鹏华坚石3号到期开放,客户到手年化收益预计8.2%左右,3.9-3.10参与退出,3.11-3.13参与申购
B.鹏华坚石3号下一运作周期业绩基准4.6%,以赎回额度为限
C.中信锦悦不动产项目预计17号上架,总额度15亿,结构和益享类似,12个月6%,预计行员A预约认购
D.中信锦悦不动产项目预计17号上架,总额度15亿,结构和益享类似,12个月5.8%,预计行员A预约认购
E.中信锦悦项目,若有一亿以上资产、200万年缴保费、2000万权益类基金,客户可优先申请序列号购买
A.活动时间截止12月31日
B.被推荐人活动前3个月月日均低于200万
C.推荐人是存量客户,如果是行员或重客,推荐人不拿奖励
D.按客户资产增加排名,有可能同时获得大赢家券和演唱会门票
A.中信保诚人寿旗下推出的高净值客户专属高端子品牌,弥补了国内高净值人群专属保险品牌空缺
B.传家以传缔荣耀,信承致远为口号,寓意为高净值人群提供稳固的金融保障,实现家族财智精神的荣耀传递
C.该子品牌主要面向个人资产在300万元以上的高净值客户,针对客户的特殊需求,提供以财富保全、累积和传承为主的全面定制化保险金融服务
D.传家是为高净值人群提供的产品(选择权)、增值服务、销售支持的综合体现
E.保险金信托选择权是传家客户的一项增值服务之一