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[单选题]

财富大赢家以客户哪个月的资产为基准()

A.客户近三个月(不含当月)最高资产层级

B.客户近三个月(含当月)最高资产层级

C.上月资产日均

D.上月资产余额

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A、客户近三个月(不含当月)最高资产层级

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第1题
财富大赢家活动流程为:先领券—提升资产—提醒达标—系统统一激活—商城券和积分2选1—去使用()
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第2题
客户先领取了财富大赢家券(未达标未激活),可以取消财富大赢家券,再领取财富分享团券()
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第3题
为完成我行客户经理从“以产品销售为中心”转变为“以客户需求为中心”的财富管理专业能力的提升,资产配置平台(aap系统)内嵌“财富管理”功能。“财富管理”的流程包括()

A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)

B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)

C.挑选产品

D.建议报告书形成

E.资产检视调整

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第4题
下周需要开放及需要预热的AUM 产品为何()

A.鹏华坚石3号到期开放,客户到手年化收益预计8.2%左右,3.9-3.10参与退出,3.11-3.13参与申购

B.鹏华坚石3号下一运作周期业绩基准4.6%,以赎回额度为限

C.中信锦悦不动产项目预计17号上架,总额度15亿,结构和益享类似,12个月6%,预计行员A预约认购

D.中信锦悦不动产项目预计17号上架,总额度15亿,结构和益享类似,12个月5.8%,预计行员A预约认购

E.中信锦悦项目,若有一亿以上资产、200万年缴保费、2000万权益类基金,客户可优先申请序列号购买

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第5题
活动期间体验申万宏源证券大赢家APP交易服务的交行三方存管新客户可获得()系列中一款产品免费试用()个月的权限

A.领航,1

B.领航,3

C.巡航,1

D.巡航,3

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第6题
关于私钻MGM说法,正确的是()

A.活动时间截止12月31日

B.被推荐人活动前3个月月日均低于200万

C.推荐人是存量客户,如果是行员或重客,推荐人不拿奖励

D.按客户资产增加排名,有可能同时获得大赢家券和演唱会门票

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第7题
关于现有线上活动报名时间,截止5月末的是()

A.开宝箱

B.江苏限时+3%

C.财富大赢家

D.总行+3%

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第8题
您认为兴全新视野的风险特征符合以下哪几类客户需求()

A.权益资产的压舱石

B.稳健长跑,慢就是快

C.积极进取,高波动

D.业绩基准年化6%

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第9题
江苏寻宝、江苏限时+3%、财富大赢家、总行+3%,四项活动可以叠加参与()
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第10题
传家客户的定义是()

A.中信保诚人寿旗下推出的高净值客户专属高端子品牌,弥补了国内高净值人群专属保险品牌空缺

B.传家以传缔荣耀,信承致远为口号,寓意为高净值人群提供稳固的金融保障,实现家族财智精神的荣耀传递

C.该子品牌主要面向个人资产在300万元以上的高净值客户,针对客户的特殊需求,提供以财富保全、累积和传承为主的全面定制化保险金融服务

D.传家是为高净值人群提供的产品(选择权)、增值服务、销售支持的综合体现

E.保险金信托选择权是传家客户的一项增值服务之一

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第11题
太平洋保险为超过多少名客户提供全方位风险保障解决方案、财富规划和资产管理服务()

A.1.23亿

B.1.25亿

C.1.22亿

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