A.每月至少一次拜访,每月至少提供一次驻点服务
B.每月至少一次拜访,重要集团每月至少提供一次驻点服务
C.每季度至少一次拜访,每月至少一次电话拜访
D.每季度至少一次电话、短信或微信等方式拜访
A.每半年
B.每季度
C.每月
D.每年
A.5,10
B.6,8
C.6,10
D.5,8
A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等
C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D.尽职调查和风险评估完成后,向客户推介相关代客境外理财产品