以下哪个客户画像,最适合配置歌斐3年债基(新发)或歌斐传家基金()
A.极度保守,容不得半点净值波动的退休老太太
B.中度保守,可接受少许波动,对收益期望可以不太高但要安全的企业高管
C.中度积极,不过分关注短期波动,但对收益抱有一定期望,可以通过长期持有实现绝对回报的壮年企业家
D.极度积极,接受大起大落,寻求投资刺激的年轻富二代
中度保守可接受少许波动对收益期望可以不太高但要安全的企业高管
A.极度保守,容不得半点净值波动的退休老太太
B.中度保守,可接受少许波动,对收益期望可以不太高但要安全的企业高管
C.中度积极,不过分关注短期波动,但对收益抱有一定期望,可以通过长期持有实现绝对回报的壮年企业家
D.极度积极,接受大起大落,寻求投资刺激的年轻富二代
中度保守可接受少许波动对收益期望可以不太高但要安全的企业高管
A.非货基公募存量规模100亿
B.歌斐系产品存量200亿
C.战略产品存量200亿
D.标准化资产存量200亿
E.非标固收存量100%提前到期
A.杜昌勇:具有23年投资经验,擅长股债投资,曾三年将公司的专户资管业务从20多亿增长至280亿,为客户获取了稳健的丰厚回报
B.王晓明:23年证券从业经验,复旦大学经济学硕士,11年间带领兴全投研团队连续5年获得金牛基金管理公司称号,管理过的3个基金先后获得13个金牛基金奖
C.杨云:18年证券业从业经历,擅长灵活配置股权与债券,管理兴全可转债混合基金8年多,先后6次荣获金牛基金奖,并获得金牛基金10周年特别奖
D.薛大威:精于转债投资,具有11年证券业经历,历任兴业全球基金金融工程业专题研究部研究员、专户投资部投资经理兼投资副总监、兴全睿众资产管理公司副总经理
A.理财即将到期,有保险意识,不反感保险
B.资产情况:50万以上资产配置3万、100万以上资产配置5万
C.客户年龄:50岁以下(视保险公司体检标准而定)
D.泰康老客户,买过年金,社区的客户
E.购买过重疾险的客户
A.余额宝收益跌破2,建议客户可以考虑银行流动性比较好的理财产品或者偏债基金
B.客户长期看好中国科技创新,建议客户可以考虑配置民生加银科技创新三年(501200)
C.长线投资客户经验丰富且有波动承受能力的客户,建议客户赎回基金,及时止损