以下哪项不是理财经理了解客户需要服务流程中的服务元素()
A.认识客户记录资料
B.联络适时回复查询
C.耐心聆听适当回应
D.适当提问确定需求
B、联络适时回复查询
A.认识客户记录资料
B.联络适时回复查询
C.耐心聆听适当回应
D.适当提问确定需求
B、联络适时回复查询
A.线上渠道贵金属生成带理财经理营销信息的二维码进行产品销售
B.我行员工以我行实物贵金属线上销售为名义,生成线上贵金属销售系统以外页面二维码用于客户扫码下单
C.我行员工代客户在线上贵金属销售系统购买实物贵金属产品
D.在微信朋友圈转发未经过消保审核的未标注广告字样的宣传图
A.网点工作人员识别客户身份,了解客户需求
B.介绍业务办理流程
C.解答产品或服务内容
D.将客户引导或推荐给客户经理
E.网点工作人员直接推荐理财产品
A.业务经理需要学习的制度/流程包括客户开发、客情维护、临床上量、订单处理、业务回款、内部管理几个方面
B.业务经理制度/流程掌握的等级越高,越需要具备更高的转化输出能力
C.业务经理制度/流程掌握的等级越高,越需要能够更多了解与业务经理岗位相关的其他岗位和部门的情况
D.业务经理制度/流程掌握的等级越高,越需要能够往客户端去延申
按照三级财富体系建设理财经理工作规范要求,理财经理每日应记录工作日志,以下哪几项表述正确()。
A.理财经理应每日拟定工作计划,并记入工作日志“工作计划”栏中
B.理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏
C.理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏
D.对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏,如发掘客户新需求,应及时记入客户档案
A.当客户表现出热情的时候,通常较容易答应理财经理的要求
B.当客户完成第一次开户的时候,通常代表对银行的认可
C.当客户第一笔交易成功完成时,通常代表客户对理财经理的服务和理财建议的认可
D.当客户说谢谢或者领奖的时候,成功率会比较高
A.客户经理→团队班长→运营组组长/服务组组长→科室经理
B.客户经理→团队班长→对应业务主管→运营组组长/服务组组长→科室经理→分管副总
C.客户经理→团队班长→服务组组长→科室经理→分管副总